貸借対照表（バランスシート）は構築予定です。
資産・負債・純資産の管理機能を今後追加します。
データ管理
入力はすべて自動保存されます。
● 接続確認中…
フィールドセールスのKPI管理は構築予定です。
01
KPIサマリー
当月売上
—
年間累計売上
—
年間累計粗利
—
月平均売上
—
稼働クライアント数
—
当年度に売上計上あり
年間目標達成率
—
02
売上推移と内訳
月次売上・粗利の推移
カテゴリ別売上構成
03
売上明細
月次の売上・外注費を記録
月次推移
四半期サマリー
矢印は前月比(四半期列は前四半期比)。限界利益・営業利益は自動計算。
株式会社LAYUP
白セルに目標・実績を直接入力できます(自動保存)
01
KPIサマリー
年間目標に対する累計達成率
02
月次推移
目標 vs 実績
03
KPI明細
達成率は自動計算(率系KPIの合計は平均値)
担当者管理
コンタクト率 — / コールアポ率 — / コンタクトアポ率 —
01
当月サマリー
計画対比
月間計画
02
日次推移
03
担当者別集計(当月)
04
日次活動ログ
行をクリックで業務終了報告を表示
見積情報
見積元情報
「自社情報」タブの内容が自動で反映されます。変更はそちらで行ってください。
税区分を一括で
に
品番・品名数量単位
単価税区分金額
小計(税抜) ¥0
消費税 ¥0
合計(税込) ¥0
「請求書に変換」を押すと、見積内容をそのまま下書き請求書として請求書タブに作成します(売上計上月・カテゴリを設定してから発行してください)。
株式会社LAYUP
受注額は見積の税込金額。進捗の「請求済」は見積書のステータス「請求済」に、「入金済」は紐付く請求書(見積から「請求書に変換」したもの)の入金実績に連動します。請求済・受注残の金額は請求書から計算し、請求書が未登録の「請求済」は全額請求済みとみなします。
株式会社LAYUP
定期請求の内容
実際の件名には「2026年7月分 」のように月表記が自動で付きます。
自動作成のルール
請求日: 毎月25日
売上計上月: 当月
お支払い期限: 翌月末
ステータス: 下書き(発行＝売上計上は手動)
同じ月に二重には作られません。
売上計上月: 当月
お支払い期限: 翌月末
ステータス: 下書き(発行＝売上計上は手動)
同じ月に二重には作られません。
品番・品名数量単位
単価税区分金額
小計(税抜) ¥0
消費税 ¥0
合計(税込) ¥0
毎月かかる原価 ※毎月同額で請求書へコピーされます
区分内容金額
原価合計 ¥0
粗利(税抜売上−原価) ¥0
粗利率 —
請求情報
請求元情報
「自社情報」タブの内容が自動で反映されます。変更はそちらで行ってください。
税区分を一括で
に
品番・品名数量単位
単価税区分金額
小計(税抜) ¥0
消費税 ¥0
合計(税込) ¥0
原価(この案件にかかった費用) ※請求書には印字されません。粗利管理用
区分内容金額
原価合計 ¥0
粗利(税抜売上−原価) ¥0
粗利率 —
ステータスを「発行済」または「入金済」にすると、税抜金額が売上ダッシュボードの明細に自動反映されます。「下書き」に戻すと明細からも削除されます。
株式会社LAYUP
納品情報
納品元情報
「自社情報」タブの内容が自動で反映されます。変更はそちらで行ってください。
税区分を一括で
に
品番・品名数量単位
単価税区分金額
小計(税抜) ¥0
消費税 ¥0
合計(税込) ¥0
納品書は売上・P/Lには影響しません(計上は請求書側で行います)。「印刷/PDF」で納品書を出力できます。
株式会社LAYUP
補助金マッチング用
未入力でもマッチングは動きます（地域のみで照合・精度は下がる）。選択肢の文言はjGrants（国の補助金DB）と対応
当期売上・累計売上は売上明細(請求書連携分を含む)から顧客名一致で自動集計されます。顧客を削除しても過去の売上明細は残ります。
株式会社LAYUP
月初繰越残高は最初の月のみ入力でき、各月の月末残高が翌月の月初繰越へ自動で引き継がれます。実績/予算は各月の見出しで切り替えできます。財務項目は「入」(借入・設備売却など)／「出」(返済・設備購入など)を選べます。
株式会社LAYUP
返済予定は返済方式(元金均等／元利均等)に基づく概算です。利息は残高×年利÷12で計算するため、実際の銀行の返済予定とは端数が異なる場合があります。
株式会社LAYUP
基本情報
印影
未設定（既定の印影を使用）
1MBまでのpng/jpeg/gifに対応。背景透過のpng推奨。